Дэймон едет в штат Джорджия, где встречают свою бывшую возлюбленную, Бри. Он просит девушку помочь ему открыть и войти в склеп. Но вместо помощи Дэймон сталкивается с человеком из прошлого, который намерен отомстить. Стефан пытается помочь Бонни преодолеть свои страхи и принять свои способности. А Джереми знакомится с Анной, у которой есть собственные теории относительно таинственного прошлого Мистик-Фолса…
