Стефан принимает решительные меры, чтобы узнать настоящую причину, по которой Кэтрин вернулась в Мистик-Фолс, и потрясен, когда она раскрывает новые тайны о том, что действительно произошло в 1864 году. Дэймон пробует новую тактику, чтобы решить проблемы с Мэйсоном, но у его решения есть серьезные последствия. Тэйлер заставляет Мэйсона рассказать правду о Локвудах. А Когда Кэтрин ставит ультиматум, Стефан и Елена понимают, что вариантов выхода из сложившейся ситуации ничтожно мало…