Скоро полнолуние и Кэролайн помогает Тайлеру подготовиться к преобразованию, которое он не в силах остановить. В то время как Кэтрин постоянно лезет в мысли Стефана и играет его разумом, в Мистик-Фолс появляется незнакомка по имени Джулс, которая вызывает подозрения у Дэймона с Алариком. Джулс ищет своего друга, Мэйсона. Бонни и Лука продолжают колдовать, но каждый из них что-то скрывает друг от друга.
Елена расстроена, что ради ее безопасности, Джереми с друзьями пойдет на все…
