Елена очень удивлена, получив приглашение на официальный бал, а когда Дэймон и Стэфан узнают, что вечеринка будет проходить в недавно отремонтированном особняке Клауса, они оба настаивают на своем участии в событие. Кэролайн и Мэтт тоже получают приглашения на бал от неожиданных поклонников. На элегантной вечеринке Елена узнает о страшном плане, который может привести к многочисленным жертвам, и она должна решить, кому она может доверить новую информацию. Кэролайн обнаруживает сторону Клауса, о которой никто и не подозревал. Наконец, после вечера насилия и несбывшихся надежд, Дэймон находит новый способ справиться с ситуацией.
