Улицы Мистик Фоллс заполняет тематическая вечеринка «Страна зимних чудес». Стефан и Кэролайн оказываются с Тайлером на ножах из-за его плана, касающегося Клауса и гибридов. Когда Кэролайн предлагает решение их проблемы, Хейли драматично дает понять, что она в этом участвовать не будет. Позже Клаус делает открытие, которое приводит к хаосу и насилию. В это время Елена и Дэймон отправляются в домик Гилбертов у озера, чтобы помочь Джереми побороть опасных внутренних демонов. На помощь им приходят Бонни и профессор Шейн, который рассказывает небольшую историю из прошлого, от которой все теряют дар речи.
