Таинственный остров – Шейн ведет экспедицию на необитаемый остров у берегов Новой Шотландии, где полагает и спрятано лекарство от вамперизма. В походе вглубь острова Ребекка и Елена продолжают ожесточенное соперничество, Стефан делает все возможное, чтобы сохранить мир, а Деймон обвиняет Шейна в том, что тот ведет их в ловушку. Бонни и Джереми пытаются выяснить значение отметин Охотника. А в это время Шейн рассказывает легенду о Сайласе и ведьме Кетсиях. Вернувшись в Мистик-Фоллс, Тайлер противостоит Клаусу, а Кэролайн подвергается нападению.
