РЕЖИССЕРСКИЙ ДЕБЮТ ПОЛА УЭСЛИ – И Стэфану и Елене внезапно возникают сбивающие с толку видения - альтернативная версия жизни, в которой они были вместе. Бонни встретиться с бабушкой, которая предупреждает ее о пугающих изменениях по ту сторону. Энзо дает Дэймону непрошенные советы в отношениях, а затем признается, что ищет девушку, которую любил десятилетия назад, когда еще был пленником Августинов. Лив просит помощи Мэтта, Джереми и Тайлера в поиске Странников, и помешать им взять контроль над Мистик Фоллс. Когда Бонни узнает, что Джереми общается с Лив за ее спиной, она расстроена и рассержена. Между тем в доме Сальваторе появляется Люк, который рассказывает Дэймону, Елене и Энзо, что ему известно о Маркосе и Странниках. В это время Мэтт сталкивается с потусторонними обитателями. А когда Дэймон наконец находит Маркоса, он одновременно испытывает и облегчение и тревогу от того, о чем поведал ему Маркос.
