Даже не смотря на то, что игры разума Кэтрин действуют на нервы, Елена, Дэймон и Стефан понимают, что ее познания в истории Мистик-Фолс поможет им выжить. После разрыва с Мэттом, Кэролайн находит новый способ привлечь его внимание. Аларик преподносит Дженне отвратительную информацию, и Кэтрин делает Дэймону признание другого рода. Стефан и Бонни пытаются убедить Джонаса и Луку действовать сообща, но недоверие Джонаса приводит к жестокому и яростному противостоянию…