Аларик обнаруживает, что неожиданный союзник направляет его на новый опасный путь, в то время как Дэймон и Мередит пытаются выяснить, какой должен быть их следующий шаг. На школьных танцах, посвященных тематике 1920-ых, Бонни просит Джейми сопровождать ее, а по совету Кэролайн, Елена просит Стефана составить ей компанию. Кэролайн приятно удивлена, когда Тайлер появляется на танцах, полный решимости подхватить ее на руки, но Клаус делает все возможное, чтобы встать между ними. Танцы принимают смертельный оборот, когда Дэймон и Стефан осознают, что нуждаются в помощи Мэтта, Джереми и, особенно, Бонни, чтобы отменить заклинание, которое может привести к разрушительным последствиям для всех.
