Клаус получает таинственный намек о заговоре, который назревает против него в Новом Орлеане, в городе который он и его семья помогали отстроить. Вопросы Клауса приводят его к бывшему протеже, Марселю – харизматичному вампиру, который полностью контролирует людей и сверхъестественных жителей Нового Орлеана. Полный решимости помочь брату найти искупление, Элайджа следует за Клаусом и вскоре узнает, что Хэйли также прибыла во Французский квартал в поисках разгадки своей семейной истории, но попала в руки влиятельной ведьмы по имени Софи. Между тем в Мистик-Фоллс Дэймон и Стэфан продолжают осуществлять план в отношении Елены, в то время как Кэтрин показывает Ребекке свою слабость и просит ее передать одно сообщение.
