Надеясь помочь всем пережить недавние травмирующие события, Кэролайн убеждает Елену и Бонни принять участие в конкурсе «Горький Шар» в Колледже Уитмора для убитых горем студентов. Бонни заинтригована студенткой по имени Лив, которая, кажется, балуется колдовством. Тайлер начинает беспокоиться по поводу отношений Мэтта с Надей. После тревожного открытия у Стефана есть разговор с Дэймоном и Энзо. Доктор Уэс изо всех сил пытается продолжить свою научно-исследовательскую работу с помощью нового благодетеля по имени Слоан. Все еще жаждя мести, Дэймон и Энзо прибегают к насилию, чтобы убедить Бонни и Джереми помочь им, но их план принимает неожиданный и ужасающий оборот.
