В то время как Надя вспоминает свой многовековой поиск матери, Стефан, Кэролайн и Мэтт придумывают новый отчаянный план спасения жизни Елены. Уже во второй раз Бонни и Джереми обращаются за помощью к Лив. Дэймон впутывает Тайлера в неприятную конфронтацию, а после мстит доктору Уэсу. Кэролайн и Тайлер приходят к новому понимаю. Наконец, Бонни узнает о страшной тайне, которая будет угрожать жизням всех ее друзей.
