Стефан делится с Дэймоном своими подозрениями, касающийся Елены, что не оставляет для Деймона иного выбора как помочь брату в расследовании. Ища ответы, братья Сальваторе посещают Новый Орлеан, выясняя, удастся ли им найти хоть кого-то, кто помнит события, которые произошли в их прошлое посещение, в 1942 году, включая бывшую любовницу Дэймона, Шарлотту. В отсутствие Дэймона и Стефана, Кэролайн, Елена и Бонни устраивают девичник, но страсти накаляются, когда Елена рассказывает некоторые шокирующие новости. Между тем Хейли убеждает Тайлера противостоять одному из гибридов Клауса, Кимберли, и ситуация быстро перерастает в насилие. А Дэймон сталкивается с принятием душераздирающего решения.
