В то время как Елена и Дэймон пытаются объяснить Амаре ситуацию Стефана, доктор Уэс сообщает Кэтрин тревожные новости. Надя разоблачает себя, разыскивая Кэтрин в комнате общежития Кэролайн. После удивительной беседы с Амарой, у Джереми с Боней появился проблеск надежды. Сайлас не сдерживает обещание, заставляя Дэймона обратиться за помощью к Тессе, предлагая ей новый план. А Стефан делает душераздирающее признание Дэймону и Елене.